O que é
O BI de Clientes permite analisar a carteira de clientes da empresa em uma data de referência.
Com ele, é possível visualizar a quantidade de clientes ativos e, a partir desse total, identificar quantos são adimplentes, inadimplentes e bolsistas.
Também é possível consultar essas informações em datas anteriores, permitindo acompanhar a evolução da carteira ao longo do tempo.
Além disso, cada indicador apresenta um comparativo com o mês anterior e permite visualizar a listagem dos clientes que compõem o resultado, facilitando a análise e o acompanhamento da carteira.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence” e "10.25 - Visualizar BI - Clientes" habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por "BI Administrativo";
2. Após o carregamento da tela, localize o BI "Clientes", informe a data que deseja consultar e clique no ícone para atualizar as informações;
Por exemplo: um aluno que possui um contrato adimplente e um produto inadimplente será contabilizado tanto em Adimplentes quanto em Inadimplentes.
2.1. No card "Ativos", é possível visualizar a quantidade de clientes ativos;
Observação: também é possível visualizar um comparativo indicando se houve aumento, redução ou estabilidade em relação ao mês anterior.
2.2. No card "Adimplentes" é possível visualizar, dentre os clientes ativos, quantos possuem contratos ou produtos em situação de adimplência;
Observação: também é possível visualizar um comparativo indicando se houve aumento, redução ou estabilidade em relação ao mês anterior.
2.3. No card "Inadimplentes", é possível visualizar, dentre os clientes ativos, quantos possuem contratos ou produtos com parcelas vencidas em aberto;
Observação: também é possível visualizar um comparativo indicando se houve aumento, redução ou estabilidade em relação ao mês anterior.
2.4. No card "Bolsistas" é possível visualizar a quantidade de clientes ativos que possuem bolsa.
Observação: também é possível visualizar um comparativo indicando se houve aumento, redução ou estabilidade em relação ao mês anterior.
3. Ao clicar em qualquer um dos cards, é possível visualizar a listagem dos clientes que compõem o indicador.
3.1. Você pode pesquisar um cliente específico pelo campo de busca rápida;
3.2. Também é possível exportar a listagem para Excel ou PDF clicando em "Compartilhar".
Saiba mais
Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.
Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.
Para saber sobre o BI Índice Renovação Mês, clique aqui.
Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.
Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.
Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui.
Para saber sobre o BI Wellhub, clique aqui.
Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.