O que é
O BI Pendências de Clientes é um relatório que mostra a quantidade de informações de perfil de clientes que estão incompletos e informativos financeiros tanto para pendências quanto para saldos.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões "2.43 - Visualizar Business Intelligence" e "6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes" habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
1. Na lupa de busca, clique em "BI Administrativo";
2. Ao carregar a tela, localize o BI "Pendências de Clientes";
3. Na parte superior do BI possui alguns filtros que permite alterar o resultado dos indicadores;
3.1. No ícone 
é possível atualizar as informações do BI;
3.2. No ícone 
, o sistema apresenta uma série de filtros para afunilar a busca e obter um resultado especifico. Realize o filtro conforme desejar e clique em “Aplicar filtros“.
- Data: informe o período que deseja analisar os dados;
- Filtrar a partir desta data: informe uma data para que o sistema exiba apenas as pendências geradas a partir desse período selecionado;
- Grupo de colaboradores: são apresentados todos os grupos de colaboradores existentes na empresa. Caso deseje filtrar as informações por um grupo em especifico, selecione na listagem;
- Colaboradores: são apresentados todos os colaboradores da empresa. Caso deseje filtrar por colaboradores especifico, selecione eles na listagem.
4. No BI Pendências de Clientes, são apresentados os dados financeiros e os dados operacionais.
4.1. A primeira parte tratará todos os dados financeiros;
- Parcelas em atraso: será apresentado o valor total das parcelas dos clientes que estão ainda em aberto, e que ainda não houve a quitação dessas parcelas;
- Parcelas a Pagar: será apresentado o valor total das parcelas dos clientes, que ainda não venceram, e que estão para pagar;
- Colab. c/ Parcelas a Pagar: será apresentado o valor total de parcelas em aberto de seus colaboradores, e que ainda não houve a quitação dessas parcelas;
- Débito em Conta Corrente: será apresentado o valor total dos débitos que os clientes possuem na conta, e que ainda não foram quitados. (Saldo Negativo);
- Crédito em Conta Corrente: será apresentado o valor total dos créditos que os clientes possuem na conta, para pagamentos futuros. (Saldo Positivo);
- Produtos Vencidos: será apresentado o valor total dos produtos que possuem vigência configurada, e que estão com a data de vigência vencida.
4.2. Na segunda parte, tratará todos os dados operacionais.
- Aniversariantes do dia: será apresentado todos os clientes que fazem aniversário, na data do período pesquisado;
- Aniversariantes Colaboradores: será apresentado todos os colaboradores que fazem aniversário, na data do período pesquisado;
- BV Pendente: será apresentado todos os clientes que possuem o Boletim de Visita que não foram preenchidos, sejam BV de matrícula, rematrícula ou retorno;
- Cadastro Incompleto (Cliente): será apresentado o total de alunos que possuem os dados incompletos em seus cadastros;
- Cadastro Incompleto (Visitante): será apresentado o total de visitantes que possuem os dados incompletos em seus cadastros;
- Sem Assinatura de contrato: será apresentado o total de alunos que ainda não assinaram o contrato de forma digital ou eletrônica;
- Sem assinatura de cancelamento de contrato: será apresentado todos os alunos que ainda não possuem assinatura de cancelamento;
- Sem Reconhecimento Facial: será apresentado todos os alunos que ainda não possuem o template facial cadastrado;
- Sem Foto: será apresenta o total de alunos que não possuem foto em seu cadastro; Atenção: este indicador somente considera os clientes que tiveram algum acesso nos últimos 30 dias.
- Sem Geolocalização: será apresentado o total de alunos que não possuem o endereço informado em seu cadastro;
- Sem Produtos: será apresentado todos os alunos que ainda não possuem produtos com vigência adquiridos;
- Trancamento Vencido: será apresentado todos os trancamentos que já passaram do prazo de retornar.
Saiba mais
Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.
Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.
Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.
Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.
Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.