BI Verificação de Clientes

Ainda não encontrou esse recurso no seu sistema? Não se preocupe! Trabalhamos com a liberação gradual dos novos recursos. Logo logo ele estará disponível para você também!

 

O que é

O BI Verificação de Clientes é um recurso criado para auxiliar o gestor nas verificações dos dados de seus clientes que foram importados de outros sistemas para o sistema Pacto. 

Com ele o gestor consegue validar se as informações referente aos dados pessoais, dados de cobrança e dados de contratos, foram importados para o sistema corretamente.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “1.12 - Permissão para ativar o BI - Importação”, “1.13 - Permissão para verificar Clientes Ativos” e “6.36 - Visualizar BI - Verificação de Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM. Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é a "9.98 - Permitir Exportar Dados".

Como fazer

Acessando o BI Verificação de Clientes

1. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;

2. Localize o BI “Verificação de Clientes”; 

3. Serão apresentadas algumas informações.

• Total: apresenta o total de alunos importados com contratos ativos, a partir do momento que foi habilitado nas configurações da empresa, e a  frente apresenta a data de primeira verificação; 
• Verificados: apresenta a quantidade de alunos que já foram verificados, e a frente apresenta a data da última verificação;
• Não checados: apresenta a quantidade de alunos que ainda não foram verificados;
• Índice de Verificação: apresenta referente ao total de alunos a quantidade de verificações já realizadas em porcentagem. Observação: ao passar o mouse por cima do valor no Índice de Verificação, o sistema apresenta a porcentagem de verificações diárias.

3.1. Ao clicar no nome de um aluno o sistema apresenta uma nova tela contendo a matrícula do aluno, o nome do aluno, se renovou o contrato, a data que foi verificado caso tenha sido verificado, e por qual usuário que foi realizado a operação de verificação; 

Observação: Só será possível exportar os dados caso a permissão "9.98 - Permitir Exportar Dados" esteja habilitada no perfil de acesso.

3.2. Ao clicar no ícone o sistema abre uma nova tela com o perfil do aluno, apresentando se este foi verificado. Pode verificar marcando a opção de "Verificar" ou caso tenha a necessidade também pode retirar a verificação marcando a opção de "Remover verificação".

 

Saiba mais

Para saber como funciona a nova tela do cliente, clique aqui. 

Para saber como ativar o BI Verificação de Clientes, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Índice Renovação Mês, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui. 

Para saber sobre o BI Wellhub, clique aqui.