O que é
O BI Verificação de Clientes é um recurso criado para auxiliar o gestor nas verificações dos dados de seus clientes que foram importados de outros sistemas para o sistema Pacto.
Com ele o gestor consegue validar se as informações referente aos dados pessoais, dados de cobrança e dados de contratos, foram importados para o sistema corretamente.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “1.12 - Permissão para ativar o BI - Importação”, “1.13 - Permissão para verificar Clientes Ativos” e “6.36 - Visualizar BI - Verificação de Clientes” habilitadas no perfil de acesso.
Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é a "9.98 - Permitir Exportar Dados".
Como fazer
Acessando o BI Verificação de Clientes
1. Na lupa de busca, clique em "BI Administrativo";
2. Localize o BI “Verificação de Clientes”;
3. Serão apresentadas algumas informações.
- Total: apresenta o total de alunos importados com contratos ativos, a partir do momento que foi habilitado nas configurações da empresa, e a frente apresenta a data de primeira verificação;
- Verificados: apresenta a quantidade de alunos que já foram verificados, e a frente apresenta a data da última verificação;
- Não checados: apresenta a quantidade de alunos que ainda não foram verificados;
- Índice de Verificação: apresenta referente ao total de alunos a quantidade de verificações já realizadas em porcentagem. Observação: ao passar o mouse por cima do valor no Índice de Verificação, o sistema apresenta a porcentagem de verificações diárias.
3.1. Ao clicar no nome de um aluno o sistema apresenta uma nova tela contendo a matrícula do aluno, o nome do aluno, se renovou o contrato, a data que foi verificado caso tenha sido verificado, e por qual usuário que foi realizado a operação de verificação;
Observação: Só será possível exportar os dados caso a permissão "9.98 - Permitir Exportar Dados" esteja habilitada no perfil de acesso.
3.2. Ao clicar no ícone o sistema abre uma nova tela com o perfil do aluno, apresentando se este foi verificado. Pode verificar marcando a opção de "Verificar" ou caso tenha a necessidade também pode retirar a verificação marcando a opção de "Remover verificação".
Saiba mais
Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.
Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.
Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.
Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.
Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui.
Para saber sobre o BI Wellhub, clique aqui.