O que é
O BI Verificação de Clientes é um recurso criado para auxiliar o gestor nas verificações dos dados de seus clientes que foram importados de outros sistemas para o sistema Pacto.
Com ele, o gestor consegue validar se as informações referentes aos dados pessoais, dados de cobrança e dados de contratos foram importadas para o sistema corretamente.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “1.02 - Perfis de acessos”, “2.10 - Empresa”, “1.12 - Permissão para ativar o BI - Importação”, “1.13 - Permissão para verificar Clientes Ativos”, "2.43 - Visualizar Business Intelligence" e “6.36 - Visualizar BI - Verificação de Clientes” habilitadas no perfil de acesso.
Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é a "9.98 - Permitir Exportar Dados".
Como fazer
Habilitando a permissão
1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por "Perfil de Acesso";
2. Selecione o perfil para o qual deseja realizar a liberação da permissão;
3. No campo "Buscar por permissão ou funcionalidade", pesquise pelo código ou nome da permissão que deseja habilitar. Em seguida, habilite a permissão e clique em "Salvar alterações".
Observação: só será possível exportar os dados do BI caso a permissão "9.98 - Permitir Exportar Dados" também esteja habilitada no perfil de acesso.
Atenção: é necessário que todos os usuários com esse perfil selecionado saiam do sistema e acessem novamente para validar a permissão habilitada.
Ativando a verificação de clientes
1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por "Empresa - Configurações";
2. Na guia "Gerais", localize e clique na configuração "Ativar Verificação de Clientes";
2.1. Clique em "Sim, confirmar".
3. Ao clicar na configuração, o sistema fará a verificação de todos os clientes ativos e os adicionará ao BI Verificação de Clientes;
4. Clique em "Salvar todas as configurações" para finalizar o processo.
Acessando o BI Verificação de Clientes
1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por "BI Administrativo";
2. Clique no ícone para organizar o BI;
2.1. Em seguida, na coluna "BIs que não estarão visíveis", mantenha selecionado o BI "Verificação de Clientes" e arraste-o para a coluna "BIs que estarão visíveis";
2.2. Após concluir as alterações, clique em "Salvar" para gravar a nova organização da tela.
2. Logo, será apresentado o BI "Verificação de Clientes".
Saiba mais
Para saber como funciona o BI Verificação de Clientes, clique aqui.