O que é
O BI Movimentação de Contratos é um relatório que permite obter uma visão ampla da quantidade de contratos e suas movimentações. Esse BI não pode ser utilizado como conferência para total de alunos, pois ele trabalha apenas com indicador de contratos, de modo que, caso a sua academia trabalhe com contratos concomitantes e o seu aluno possua dois planos, esses contratos serão apresentados no indicador separadamente.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões "2.43 - Visualizar Business Intelligence", "6.13 – Visualizar BI – Movimentação de Contratos" e "9.77 – Relatório de Clientes Trancados" habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
1. Na lupa de busca, clique em "BI Administrativo";
2. Após carregar a tela, localize o BI "Movimentações de contratos";
Observação: clicando no número do indicador, pode visualizar o relatório gerado e compartilhar a listagem da forma que desejar.
Fechamento do Mês Anterior
Este campo é destinado a apresentar o total de contratos movimentados durante o mês anterior ao mês de análise. Ele é apresentado para haver uma comparação com a movimentação do mês atual, assim apresentando o desempenho da sua empresa referente a contratos.
- Contratos Ativos: são apresentados neste campo todos os contratos que estavam como ATIVO no último dia do mês anterior ao mês de análise. Esse resultado não pode ser utilizado com referência para análise do mês atual, pois um aluno que está nesse campo como ativo pode estar inativo no mês atual;
- Contratos Vencidos: são apresentados neste campo todos os contratos que estavam como vencidos no último dia do mês anterior ao mês de análise. Esse resultado não pode ser utilizado com referência para análise do mês atual, pois um aluno que está nesse campo como vencido pode estar ativo ou desistente no mês atual;
- Dependentes: são apresentados todos os clientes com acesso de dependente;
- Ativos + Vencidos + Dependentes: este é um totalizador dos contratos ativos, vencidos e dependentes no mês anterior.
Mês Atual
O objetivo desse campo é apresentar em forma de lista os contratos movimentados durante o mês atual. Ele mostra a quantidade de contratos movimentados durante o dia, e também o total de contratos movimentados desde o início do mês até a data de análise.
- Matriculados: são todos os clientes que efetuaram uma matrícula no período no mês atual;
- Rematriculados: são todos ex-clientes que estavam como Desistentes ou Cancelados e que compraram um plano;
- Cancelados: são todos os clientes que cancelaram seus contratos durante o mês atual;
- Trancados: são todos os clientes que efetuaram um trancamento durante o mês atual;
- Desistências: são todos os clientes que já passaram do período de carência de renovação do contrato durante o mês atual;
- Retorno de Trancamento: são todos os clientes que reativaram seus contratos no mês atual;
- Contratos Transferidos: são todos os contratos que vieram de outra unidade no mês atual.
Movimentação do Mês É o saldo dos contratos movimentados no mês atual, até a presente data. Exemplo: se a sua empresa teve 40 contratos matriculados e 10 rematriculados e teve um total de 14 cancelados 8 desistentes, o saldo do mês é 28 contratos positivos.
- Clientes do contrato com agregadores vinculados: apresenta todos os clientes com acesso de agregadores (Gogood, TotalPass e Wellhub);
- Dependentes vinculados: apresenta todos os clientes dependentes que foram vinculados no mês/período filtrado;
- Dependentes desvinculados: apresenta todos os clientes dependentes que foram desvinculados no mês/período filtrado.
Movimentação de Dependentes É o saldo dos contratos com dependentes do mês atual, até a presente data. Se a empresa utiliza plano com dependentes, aqui será apresentado o resultado de acordo com a quantidade de dependentes vinculados, e a quantidade de dependentes desvinculados.
Resultado Final Assim como o Fechamento do Mês Anterior, este campo mostra o total de contratos ativos, vencidos, agregadores e dependentes da data atual de análise.
3. Na parte superior do BI possui alguns filtros que permite alterar o resultado dos indicadores.
3.1. No ícone é possível atualizar as informações do BI;
3.2. No ícone o sistema apresenta uma série de filtros para afunilar a busca e obter um resultado especifico. Realize o filtro conforme desejar e clique em “Aplicar filtros“.
- Data: informe o período que deseja analisar os dados;
- Desconsiderar cancelamentos por mudança de plano: marque esta opção para que, no indicador “Cancelado”, não sejam contabilizados os alunos que realizaram a mudança de plano;
-
Exibir clientes de agregadores no BI Movimentação de contrato: marcando esta opção, nos indicadores "Clientes do contrato com agregadores vinculados" e "Clientes do contrato com agregadores" serão contabilizados os alunos que utilizam, Wellhub, GoGood ou TotalPass;
-
Quantidade de checkins nos últimos dias para ser considerado clientes do contrato com agregadores: nesta opção, é possível filtrar pela quantidade mínima de check-ins realizados na academia por aluno/agregador para que a informação seja exibida no B.I. O indicador mostrará o número de alunos que atingiram ou superaram o número mínimo de check-ins definido no filtro;
Por Exemplo: se o filtro for configurado para alunos com 9 check-ins, somente os alunos que acessaram a academia no mínimo 9 vezes serão contabilizados. Isso significa que, mesmo que um aluno tenha realizado 10, 20 ou mais check-ins, ele será considerado, pois o filtro está configurado para o mínimo de 9 check-ins. O indicador no B.I. apresentará o valor total de alunos que atingiram esse número, por exemplo, 3 alunos.
Atenção: para que o filtro de agregadores seja exibido, a empresa deve ter uma integração ativa com plataformas parceiras, como Wellhub, TotalPass ou GoGood.
-
Quantidade de dias a ser apresentado no BI clientes do contrato com agregadores: permite analisar clientes com contratos de agregadores em um período padrão definido, como 30, 60 ou 90 dias.
Por exemplo: se a empresa deseja analisar os alunos agregadores dos últimos 60 dias, basta selecionar '60 dias' e o sistema aplicará esse período como padrão.
-
Saiba mais
Para saber qual a diferença entra Matricula, Rematrícula e Renovação, clique aqui.
Para saber o que é a carência de renovação, clique aqui.
Para saber como alterar a carência de renovação da empresa, clique aqui.
Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.
Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.
Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.
Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.
Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.