O que é
O BI Administrativo reúne, em uma única tela, os principais indicadores da sua empresa, permitindo acompanhar informações estratégicas de diferentes áreas, como clientes, financeiro, vendas, contratos e demais resultados operacionais. Os dados podem ser filtrados por período, empresa e colaborador, facilitando análises rápidas e a tomada de decisões.
Cada BI apresenta indicadores específicos e, ao clicar sobre eles, é possível visualizar o detalhamento das informações, como listas de clientes e outros dados relacionados. Além disso, alguns BI's possuem filtros específicos e conteúdos de apoio que explicam como os indicadores são calculados.
Para tornar a visualização mais prática, o painel pode ser personalizado de acordo com a necessidade de cada usuário. É possível reorganizar a ordem dos BI's, ocultar aqueles que não deseja visualizar e exibir os BI's ocultos sempre que necessário.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “2.43 – Visualizar Business Intelligence” habilitada no perfil de acesso.
Como acessar
1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por "BI Administrativo";
2. Na parte superior da tela, utilize o filtro de data para definir o intervalo da consulta;
Observação: o sistema considera, por padrão, o período do primeiro dia do mês até a data atual ou selecionada. Esse filtro é compartilhado com a maioria dos BI's.
3. Caso possua mais de uma empresa cadastrada, utilize o filtro de empresa para selecionar uma ou mais empresas que deseja incluir na consulta;
4. Utilize o filtro de colaborador para visualizar os indicadores de todos os colaboradores, de um grupo de colaboradores ou de um colaborador específico;
5. Após definir os critérios da consulta, clique no ícone para aplicar as alterações e atualizar os dados apresentados na tela;
6. Para personalizar a visualização dos indicadores, clique no ícone ;
6.1. Arraste os blocos para organizá-los conforme sua preferência. Também é possível ocultar ou exibir os BI's conforme sua necessidade;
6.2. Após concluir as alterações, clique em "Salvar" para gravar a nova organização da tela.
7. Após aplicar os filtros, o sistema apresentará os indicadores organizados em blocos;
8. Cada BI apresenta um conjunto de indicadores específicos.
8.1. Ao clicar sobre um indicador, o sistema exibirá o detalhamento das informações, como a listagem de clientes;
8.1.1. Em alguns indicadores, basta posicionar o cursor do mouse sobre o item para visualizar informações adicionais.
8.2. Cada BI possui filtros próprios no canto superior, permitindo ajustar datas específicas, selecionar um colaborador e atualizar os dados exibidos.
Observação: alguns indicadores utilizam um período de consulta diferente do filtro de data principal da tela.
Saiba mais
Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.
Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.
Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.
Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui.
Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.
Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.
Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.
Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui.
Para saber sobre o BI Wellhub, clique aqui.