Como emitir um relatório dos alunos que irão vencer os contratos – (Relatório de Previsão de Renovação) - Nova Tela

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O que é

O relatório Previsão de Renovação por Contrato permite que o gestor possa visualizar todos os clientes que possuem o contrato vencendo dentro do período desejado. Através deste recurso é possível filtrar os alunos por um determinado período, situação, plano e duração e colaborador. Também pode incluir na busca planos cancelados, trancados e bolsas.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.91 – Relatório de Previsão de Renovação” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Previsão de Renovação”; 

2. O sistema apresenta na tela alguns filtros para realizar a consulta: 

• Empresa: selecione a empresa na qual deseja pesquisar os contratos a renovar;
• Período: informe o período mensal que deseja pesquisar os contratos; Exemplo: 01/06/2022 até 30/06/2022.
• Pesquisar também contratos com bolsa: marque esta opção para incluir no relatório os contratos do tipo bolsa;
• Pesquisar também contratos cancelados: marque esta opção para incluir no relatório os contratos cancelados que estavam dentro do período de renovação;
• Pesquisar também contratos trancados: marque esta opção para incluir no relatório os contratos trancados que estavam dentro do período de renovação;
• Situação da renovação: selecione quais situações de renovação deseja visualizar;
  • Não renovados – Cancelado: marque esta opção para apresentar no relatório os contratos que não foram renovados e estão com status cancelado;
  • Não renovados – Trancado: marque esta opção para apresentar no relatório os contratos que não foram renovados e estão com status trancado;
  • Não renovados – Desistentes: marque esta opção para apresentar no relatório os contratos que não foram renovados e estão com status desistente;
  • Renovação antecipada: marque esta opção para apresentar no relatório os contratos que tiveram a renovação realizada de forma antecipada;
  • Renovação atrasada: marque esta opção para apresentar no relatório os contratos que foram renovados após a data prevista de renovação;
  • Não renovados – Vencidos: marque esta opção para apresentar no relatório os contratos que não foram renovados e que estão vencidos;
  • Não renovados – A vencer: marque esta opção para apresentar no relatório os contratos a vencer que ainda não foram renovados;
  • Renovação do dia: marque esta opção para apresentar no relatório os contratos que estão no dia da renovação.
• Planos: caso deseje visualizar a situação de renovação por um plano específico, selecione os planos desejados;
• Apenas planos com permissão de venda: marque esta opção para que o sistema apresente apenas os planos disponíveis para venda;
• Durações: caso deseje visualizar a situação de renovação por duração, selecione as durações desejadas;
• Modalidades: caso deseje visualizar a situação de renovação por modalidade, selecione as modalidades desejadas;
• Consultor: caso deseje visualizar os alunos vinculados à carteira de um consultor específico, selecione os colaboradores desejados;
• Professor: caso deseje visualizar os alunos vinculados à carteira de um professor específico, selecione os colaboradores desejados;
• Professor (TreinoWeb): caso deseje visualizar os alunos vinculados à carteira de um professor específico no TreinoWeb, selecione os colaboradores desejados;
• Outros colaboradores: caso deseje visualizar os alunos vinculados à carteira de outros tipos de colaboradores, como personal interno, selecione os colaboradores desejados.

3. Após aplicar os filtros, clique em “Consultar” para que o sistema apresente as informações do relatório; 

4. Feito isso, será apresentado o resultado da consulta, que pode ser analisado de 3 formas: 

4.1. Na guia “Resultado Analítico”, o sistema mostra em forma de listagem quais são os alunos que estão na previsão de renovação de contrato, de acordo com os filtros selecionados; 

4.2. Na guia “Resultado Sintético”, o sistema mostra em forma de gráficos as informações referentes aos relatórios; 

• Gráfico de previsão de renovação: mostra a quantidade de alunos renovados e não renovados. Ao lado do gráfico, é apresentada a quantidade e a porcentagem do total da previsão de renovação, além da quantidade de alunos renovados e não renovados;
• Gráfico de renovações: mostra a quantidade de renovações do dia e as renovações realizadas em atraso. Ao lado do gráfico, é apresentada a quantidade de renovações antecipadas, renovações realizadas no dia e renovações atrasadas;
• Gráfico de não renovados: mostra a quantidade de contratos não renovados por desistência e contratos vencidos. Ao lado do gráfico, é apresentada a quantidade de contratos a vencer dentro da previsão, contratos vencidos dentro da previsão e contratos com status desistente dentro da previsão.

4.3. Na guia “Resultado Gerencial”, o sistema apresenta o resultado separado por Grupo Colaborador; 

4.4. É possível exportar essa listagem em Excel ou imprimir em PDF; 

4.5. Utilize a busca rápida para localizar um cliente específico; 

4.6. Também é possível  definir quais colunas de resultado serão exibidas na página principal do relatório. 

Saiba mais

Para saber como renovar o plano do aluno, clique aqui. 
 

Para saber como configurar plano para renovar automaticamente, clique aqui.