Por que um usuário é inativado mesmo com outro colaborador ativo? - Nova Tela

Ainda não encontrou esse recurso no seu sistema? 

Não se preocupe! Trabalhamos com a liberação gradual dos novos recursos. Logo logo ele estará disponível para você também!

O que é

Quando um profissional encerra suas atividades na empresa, o procedimento correto é inativar o cadastro desse colaborador.

O sistema não permite a exclusão de colaboradores. Essa é uma medida de segurança que garante a integridade e o histórico de vendas, atendimentos e demais operações realizadas por esse profissional na plataforma.

Atenção ao cenário de múltiplas unidades: quando a empresa possui mais de uma unidade, é comum que o mesmo colaborador esteja cadastrado em mais de um local. Ao inativá-lo em apenas uma unidade, é necessário um passo adicional para garantir que o usuário de acesso dele não seja bloqueado para as outras unidades onde ele permanece ativo.

O que você vai aprender aqui:

Neste conteúdo, será apresentado o passo a passo para inativar um perfil de colaborador e, em seguida, vincular corretamente o usuário de acesso aos perfis que continuam ativos, assegurando a continuidade das operações sem interrupções.

Atenção: se o colaborador tiver clientes na sua carteira é necessário transferir ou remover esses vínculos antes de inativar seu cadastro. Essa operação é realizada através do recurso Gestão de carteiras. Para saber mais, clique aqui.

 

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “1.03 – Usuários”, “2.07 – Colaboradores” e “1.08 – Permissão para alterar a senha de outro usuário através do cadastro de usuário” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Inativando apenas um dos cadastros do colaborador

1. Na lupa busca do sistema, pesquise por “Colaborador“;

2. Localize o cadastro do colaborador que deseja inativar e clique sobre ele;

Observação: ao pesquisar o nome do colaborador, o sistema indicará em quantas unidades da rede esse colaborador possui cadastro.

3. Na guia “Colaborador”, selecione a unidade na qual deseja inativar esse colaborador;

4. Em seguida, na subguia “Dados”, localize o campo “Situação” e altere para “Inativo”. Atenção: caso o colaborador possua um usuário vinculado, ele será inativado automaticamente. 

5. Por fim, clique em “Salvar alterações”. Atenção: no momento que gravar o usuário vinculado ao colaborador ficará inativo. 

Desconectando no App Treino

1. Após a inativação do colaborador, caso ele ainda esteja logado no aplicativo, será deslogado automaticamente e verá a seguinte mensagem.

Ajustando o vínculo do usuário a um colaborador ativo

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Usuário“; 

2. Será listado todos os usuários cadastrados. Busque pelo usuário utilizado pelo colaborador, e clique sobre ele;
 

3. Na tela, o sistema solicitará novamente a verificação do e-mail do colaborador. Para isso, clique em “Verificar e-mail” e acesse o e-mail para localizar o código de verificação.

Observação: após a verificação, o usuário voltará a ficar ativo e o colaborador poderá acessar normalmente a unidades.

3.1. Informe o código de verificação recebido no e-mail e clique em “Verificar“.

4. Em seguida, na guia “Perfil de Acesso”, verifique se o colaborador permanecerá com acesso de usuário apenas nas unidades desejadas;

Observação: caso queira remover o acesso de usuário da unidade em que o colaborador foi desativado, basta excluir a unidade clicando no ícone de lixeira.

5. Por fim, clique em “Salvar alterações“. 

Saiba mais

Para saber qual a diferença entre usuário e colaborador no sistema, clique aqui.