Como funciona o gestão de boletos online

O que é

Para otimizar o controle financeiro, o sistema oferece uma ferramenta completa e prática para a gestão de boletos. Sua principal função é permitir a geração em massa de boletos, ao mesmo tempo que facilita a visualização de todos os boletos emitidos, tornando o processo rápido, ágil e organizado.

A ferramenta é super intuitiva e funciona de duas maneiras: a primeira é a Consulta das Parcelas, onde você pode filtrar as mensalidades de múltiplos alunos e gerar todos os boletos necessários de uma só vez. A segunda opção é a Consulta de Boletos, que oferece uma lista organizada de todos os boletos gerados, podendo ser facilmente localizada usando filtros.

Essa funcionalidade foi desenvolvida para eliminar processos manuais e repetitivos, como acessar o cadastro de cada aluno individualmente. A capacidade de gerar cobranças em massa é especialmente útil para operações de grande escala, como emitir todas as mensalidades de um mês em poucos cliques.

Isso aumenta a eficiência e reduz consideravelmente a chance de erros, economizando tempo da equipe e garantindo mais controle sobre a gestão financeira.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “4.48 - Permitir acesso ao Gestão de Boletos Online” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do modulo ADM, clique em "Gestão de Boletos Online";

2. Na primeira aba "Consulta Boletos" é possível visualizar todos os boletos que já foram gerados;

• Empresa: selecione a empresa cujos boletos gerados você deseja visualizar. Esta opção é útil principalmente para quem possui um banco multiempresa;
   
• Convênio de Cobrança: escolha o convênio do qual deseja ver os boletos gerados;
   
• Data de Geração dos Boletos: informe a data em que os boletos foram emitidos para filtrar a visualização.

2.1. Clique em "Consultar" para visualizar de acordo com os filtros escolhidos.

• Matrícula: exibe o número de matrícula do aluno;
   
• Aluno: mostra o nome completo do aluno;
   
• Cód Boleto: indica o código do boleto gerado;
   
• Data Registro: apresenta a data e a hora em que o boleto foi registrado;
   
• Linha Digitável: é o código de barras que permite o pagamento do boleto;
   
• Parcelas: mostra quais parcelas estão incluídas nesse boleto;
   
• Valor: indica o valor total do boleto;
   
• Data Vencimento: informa a data de vencimento do boleto;
   
• Situação: mostra o status atual do boleto, como Aguardando Pagamento, Cancelado, Pago, entre outros.

3. Na aba "Consulta Parcelas" é possível visualizar todas as parcelas dos alunos que possuem o convênio escolhido porem ainda não tem boleto gerado.

• Empresa: selecione a empresa cujos boletos gerados você deseja visualizar. Esta opção é útil principalmente para quem possui um banco multiempresa;
   
• Convênio de Cobrança: escolha o convênio do qual deseja ver os boletos gerados;
   
• Vencimento das Parcelas: informe o período de vencimento das parcelas que deseja filtrar na visualização.

3.1. Clicando em "Consultar", você pode visualizar todas as parcelas dos alunos apresentados na listagem;

• Cód. Empresa: apresenta o código da empresa;
   
• Empresa: apresenta o nome da empresa;
   
• Pessoa: nome do aluno;
   
• Cód. Parcela: código da parcela;
   
• Descrição Parcela: descrição da parcela;
   
• Data Vencimento Parcela: data de vencimento da parcela;
   
• Valor Parcela: valor da parcela;
   
• Multa/Juros: valor de multa e juros;
   
• Valor Cobrança: valor total da cobrança.

3.2. Para gerar boletos para todas as parcelas apresentadas, informe uma data de vencimento para os boletos e um e-mail para receber a notificação ao final da geração em massa. Em seguida, clique em "Gerar Boletos" para concluir o processo.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com pagamento de Boleto no sistema Pacto, clique aqui. 

Para saber sobre convênio de cobrança Boleto Bancário, clique aqui. 

Para saber como realizar Integração PJBank, clique aqui. 

Para saber quais são os tipos de boleto PJBank que posso utilizar no sistema, clique aqui.