Como ver a meta financeira de venda por faturamento

O que é

A meta financeira de vendas tem como objetivo definir um valor de vendas a ser alcançado em um período específico, ajudando no crescimento e na saúde financeira do seu negócio. Com isso, você consegue tomar decisões mais assertivas. 

No sistema, você pode configurar suas metas e acompanhar o progresso delas no "BI Metas Financeiras de Venda". Por padrão, as metas são baseadas no "Faturamento Recebido", mas também é possível configurar para que as metas sejam por "Faturamento", ou seja, considerando as vendas realizadas, mesmo que os valores ainda não tenham sido pagos. 

Neste conhecimento, você aprenderá o passo a passo para configurar as metas financeiras com base no faturamento, e visualizar os valores no "BI Metas Financeiras de Venda".

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.08 – Configuração do sistema“, “7.06 – Configuração de sistema do CRM”, “9.08 – Configurações do financeiro”, “2.43 – Visualizar Business Intelligence”, “9.15 – Cadastro de Metas Financeiras“, “9.16 – Visualizar BI – Metas Financeiras de vendas“, “9.24 – Visualizar as metas financeiras de todas as unidades” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso no módulo ADM.

Como fazer

Habilitando a configuração

Para que o sistema considere somente o "Faturamento", primeiro é necessário habilitar a configuração. 

1. No menu lateral esquerdo do sistema localize e clique o ícone para acessar a tela de configurações do sistema;

2. Será apresentada a tela das configurações de todos os módulo. Clique em "Usar nova versão";

3. Localize e clique na guia "Configurações" do módulo "Financeiro";

4. Localize e habilite a configuração "Trabalhar com meta financeira no formato faturamento - 3.1.11";

5. Após clique em "Salvar todas as configurações".

Visualizando o BI Metas Financeiras de Venda

Após habilitar a configuração no BI Metas Financeiras de Venda, as informações são apresentadas pelo "Faturamento", ou seja, pela venda realizada independente da quitação. 

1. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;

2. Após carregar a tela, localize o BI “Metas Financeiras de Venda“;

• Filtrar por Colaborador: marque/desmarque os colaboradores para ser apresentado na meta; Observação¹: a princípio ao clicar serão apresentados os colaboradores separados por grupo de colaborador. Para saber como criar um grupo colaborador clique aqui. 

  Observação²: para visualizar as metas de todos os colaboradores, é necessário que no grupo colaborador esteja marcado para “Visualizar todas as carteiras“.

• Atualizar dados: clique caso queira atualizar o valor apresentado;
• Mês selecionado para a Meta: será apresentado a princípio o mês em que se está realizando a consulta. É alterado no filtro Consultar Meta;
• Consultar Meta: selecione um período de datas para ser apresentado;
• Valor da Meta Atingido: será apresentado o valor da meta atingida até o momento, ou até a data do período informado na consulta;
• Metas Financeiras Configuradas: são todas as metas configuradas para o período informado;
• Cadastrar uma nova meta: caso não tenha meta cadastrada, pode ser realizado o cadastro da mesma clicando nesta opção;
• Ver detalhes: ao clicar será apresentado de forma detalhada as metas atingidas.

3. Ao clicar em “Ver detalhes“, o sistema irá abrir uma nova janela, onde apresentará os seguintes campos;

• Meta: por padrão será mostrado o mês selecionado da meta financeira;
• Meta atingida até: o sistema apresentará até qual data a meta foi atingida, e logo baixo o valor com a cor referente a meta configurada.

Observação: a meta atingida pode não ter o mesmo valor obtido no Relatório Fechamento de Caixa por Operador, porque existe a possibilidade de algum recebível ter sido devolvido e recebido novamente em outra forma de pagamento, ou seja, nas metas financeiras não são considerados recebimentos de edição de pagamento. 

4. O BI Metas Financeiras de Venda também te dará as opções de realizar os seguintes filtros;

Observação: antes de aplicar os filtros de consulta por colaborador, certifique se a campo “Consultor responsável (Venda Avulsa)“, nas configurações da empresa, esta configurado, pois o BI Metas de Vendas extrai as informações do faturamento, com base nos vínculos de cada carteira, e caso possua alguma venda não associada a consultor, como venda para consumidor, este valor será ignorado no resultado do BI.

• Consultor atual: este filtro, possibilita a visualização das metas financeiras do consultor atual, mesmo não sendo quem realizou a venda;
• Filtros por colaboradores: marque os colaboradores que deseja que seja apresentado a meta financeira;
• Filtros por produtos: marque os produtos apresentados, para que seja apresentado a meta financeira.

5. Após realizar os filtros desejados, o sistema apresentará o resultado da meta detalhado;

• Dia: Data referente a meta realizada e acumulada;
• Realizado: São todos os valores realizados para o cumprimento da meta;
• Acumulado: São todos os valores acumulados durante o cumprimento da meta;
• Cores: Ao lado serão apresentadas as cores referente aos cadastros das metas financeiras, e com estes campos, já consegue ter uma provisão do que está sendo realizado, para bater as metas.

6. Agora, os resultados são baseados apenas no Faturamento. 

6.1. As metas são atribuídas aos consultores, que estão informados como consultores responsáveis, no histórico de vínculo dos alunos, no momento em que o faturamento foi realizado.

Saiba mais

Para saber como cadastrar as metas financeiras de vendas, clique aqui.