Como adicionar alunos em massa na carteira de um tipo colaborador diferente

O que é

É uma operação para vincular vários alunos à carteira de outro colaborador. Exemplo prático: o consultor João precisa vincular todos os alunos que estão em sua carteira com a professora Maria. Então, utilizando essa operação, os alunos terão vínculo com o consultor João e com a professora Maria.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.11 - Visualizar o relatório de Organizador de Carteira” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, clique em “Gestão de Carteiras”;

3. No campo “Tipo” você coloca o tipo de colaborador e no campo “Nome” selecione o colaborador que tem os alunos que serão adicionados para outro colaborador, após, clique em “Buscar”;

4. Nessa etapa você tem duas opções: escolher os alunos que serão adicionados na carteira de outro colaborador ou adicionar alunos aleatoriamente por quantidade; Atenção: para adicionar escolhendo ou selecionando todos os alunos, siga o próximo passo a passo. E para adicionar alunos aleatoriamente por quantidade, siga a partir do item 4.2. 4.1. Selecione os alunos que deseja vincular a outro colaborador ou clique em “Selecionar todos” para selecionar todos os alunos;

4.1.1. Após selecionar os alunos que deseja, clique em “Organizar”.

Atenção: continue a partir do item 5. 4.2. Nesta tela clique em “Organizar”;

4.2.1. Na parte inferior da janela em "Quantidade", coloque quantos alunos você deseja vincular.

5. Em “Tipo” selecione para qual tipo de colaborador que será vinculado e após, clique no nome do colaborador; Observação: como exemplo, selecionei o tipo de colaborador “Professor” e vou vincular ao professor "Del. P.".

6. Clique em “Professor” e após, clique em “Adicionar”;

7. Será apresentado uma janela para conferir a quantidade de vínculos que serão adicionados na carteira do colaborador e após conferir, clique em “Confirmar”.

Saiba mais

Para saber como funciona o gestão de carteiras, clique aqui.

Para saber como configurar períodos/faixas de horários para a gestão de carteiras, clique aqui.

Para saber como dividir os meus alunos entre minhas consultoras para fazer contato no CRM (Gestão de Carteira), clique aqui.