O que é
A indicação no CRM, serve para que um aluno ou um colaborador indique um possível cliente com informações básicas de nome, telefone e e-mail. Um exemplo de quando utilizar a indicação, é quando é necessário que sejam feitas prospecções de clientes através de pessoas já existentes no ambiente da empresa.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “7.13 - Indicados” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.Como fazer
1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, clique no sobre a opção “Meta Diária“;

Fluxo A: confirmando presença pela meta
1. Com agendamento realizado, confirme o comparecimento do cliente na meta de “Agend. Presenciais” Atenção: ao ser marcada a presença na meta de agendamento, a presença do cliente será confirmada automaticamente na agenda.
Fluxo B: confirmando presença pela agenda de aula
Aluno realizou o agendamento e de fato e compareceu à academia para conhecer. Neste caso será realizado a confirmação de presença na agenda de aula. Atenção: ao ser marcada a presença pela agenda de aulas, na meta de agendamento será confirmado o comparecimento. 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Agenda de aulas“;

3. Confirme a presença do cliente clicando no ícone
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- No ícone
pode confirmar a presença do aluno;
- No ícone
pode remover o aluno da aula;
- No ícone
pode fixar o aluno nas aulas futuras.
Fluxo C: aluno depois da indicação, foi na sua empresa conhecê-la
1. No módulo ADM, clique no menu “Incluir cliente“;



Fluxo D: aluno não buscou a empresa após a indicação ser realizada
1. O cadastro será mantido da mesma forma como “INDICAÇÃO-CRM”, e até que ele procure novamente por sua empresa, ele permanecerá com o cadastro do receptivo/indicação nos relatórios.
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