Como programar o sistema para enviar o boleto de cobrança PJBank automaticamente para os alunos

O que é

A ferramenta "Contato em grupo" permite a configuração de envios automáticos de e-mails, SMS ou notificações pelo aplicativo para várias pessoas, de forma imediata ou em um período específico.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.10 – Enviar emails do tipo Mala Direta” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, clique em “Contato em grupo“;

2. Será apresentada uma nova tela. Confira se a opção de envio está marcada como “E-mail” e, em seguida, clique em “Criar novo”.

3. Na tela de cadastro, clique no ícone “Tag Boleto”. Após selecionar essa tag, será exibida a mensagem “Copiada para a área de transferência”.

Com essa ação, o sistema já aplica um modelo padrão de mensagem para o envio. Caso não deseje acrescentar ou editar nenhum conteúdo, basta clicar em “Prosseguir com envio” para concluir.

4. Na próxima tela, preencha o campo “Título” e, no campo “Evento Pré-definido”, selecione a opção “Parcelas Vencendo”;

5. Preencha os campos apresentados após selecionar o evento;

• Periodicidade
  • Instantâneo: ao selecionar esta opção será apresentado campo de data para definir os alunos com parcelas vencidas a partir de que data até qual data deve receber este contato;
  • Diariamente: ao marcar esta configuração estará definindo que se enquadra para o envio os alunos que estiverem com parcela a vencer da data em questão daqui a X dias;
  • Mensal: marque esta opção se desejar que seja feito o envio aos alunos com parcelas vencendo mensalmente.
• *entre: informe o intervalo de datas de vencimento das parcelas de boletos que deseja que o sistema localize os alunos que possuem parcelas vencendo nesses período; Por exemplo: quero que o sistema procure por todas as parcelas que vencem entre o dia 01 ao 15. Nestes campos vou informar de 01/07/2024 e 15/07/2024.
• Pagamento por convênio (Boleto): marque está opção para que o sistema realize o envio para os alunos com os boletos a vencer;
• Utilizar modelo padrão de e-mail para boleto: ao marcar esta configuração, o aluno receberá um e-mail com o modelo de mensagem padrão da Pacto. Este e-mail incluirá a linha digitável e o boleto bancário anexado, permitindo que o aluno baixe e imprima o boleto. Se a configuração estiver desmarcada, o e-mail não terá o boleto anexado, mas incluirá um link para que o aluno possa acessar e fazer o download do boleto.

6. As demais guias apresentadas abaixo são referente a possibilidades de filtros que podem ser aplicados para afunilar ainda mais a busca dos alunos que devem receber este e-mail. Caso queira aplicar algum basta expandir a guia e marcar as opções desejadas; Para saber mais sobre os filtros, clique aqui. Observação: caso queira visualizar quais são os alunos que irão receber este e-mail, basta clicar em “Ver amostra de destinatários“. 7. Após concluir, clique no botão “Gravar e enviar“.

Observações importantes:

• Para boletos PJBank com vencimento no fim de semana, as datas da parcela e do boleto serão automaticamente ajustadas para a segunda-feira.
• Por padrão, os boletos têm um prazo de validade de 58 dias a partir da data de vencimento para serem cancelados automaticamente. Esse cancelamento é efetuado pela própria PJBank e é refletido no sistema.
• Se a configuração “Permitir Mailling criar Boleto” estiver marcada nas configurações da empresa, o sistema criará o boleto bancário no momento do envio do e-mail;
• Se a opção “Permitir Mailling criar autorização cobrança Boleto ao gerar e-mail” estiver marcada nas configurações da empresa, o sistema incluirá automaticamente a autorização de cobrança de boleto bancário nos cadastros dos alunos que receberão o e-mail após o envio;
• Verifique se o convênio de boleto selecionado no campo “Convênio Boleto Padrão” nas configurações da empresa está correto para a geração dos boletos.

Saiba mais

Para saber como personalizar os textos dos e-mails enviados aos clientes, clique aqui. Para saber como verificar se os e-mails estão sendo enviados, clique aqui.