O que é
No sistema Pacto, os leads do BuzzLead são convertidos em indicações no CRM, criando automaticamente um pré-cadastro para facilitar o acompanhamento e a gestão das oportunidades de vendas.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões "
2.04 - Clientes" e "
7.13 - Indicados" habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu lateral do sistema localize e clique no ícone

para acessar a tela de inclusão de clientes;

2. Digite o nome do cliente, e clique em “
Consultar“;
Observação: também é possível pesquisar pelo CPF ou telefone do cliente.

3. Ao localizar o cliente será apresentado um pré-cadastro já feito anteriormente com a origem “
INDICAÇÃO-CRM“;
Observação: se não usar o cadastro com origem INDICAÇÃO-CRM o sistema entenderá que são clientes diferentes.

4. Clique sobre o pré-cadastro apresentado, e em seguida preencha os campos com os dados dessa cliente e clique em "
Confirmar";

5. Pronto o cadastro está feito e já é possível realizar venda de planos, produtos ou serviços.
Saiba mais
Para saber como funciona o BuzzLead,
clique aqui.
Para saber como a indicação do BuzzLead aparece no CRM,
clique aqui.
Para saber como funciona o relatório de conversão de alunos que vieram do BuzzLead,
clique aqui.
Para saber qual consultor fica responsável pelo aluno indicado da BuzzLead,
clique aqui.
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