Como mudar a ordem das metas do CRM

O que é

A ferramenta "Ordenação Metas" tem o objetivo de organizar suas metas de acordo com a sequência desejada. Isso permite alterar a ordem em que o consultor ou professor deve executá-las. É possível configurar para que seja obrigatório, se desejado, que o colaborador siga a sequência estabelecida, avançando para a próxima meta somente após concluir a anterior.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.06 – Configuração de sistema do CRM” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Acesse o módulo CRM e clique na “Engrenagem”;

1.1. Em seguida são apresentadas as configurações separadas por módulo. Clique em “CRM“.

2. O sistema irá abrir uma janela contendo as configurações de sistema do CRM, clique na aba "Ordenação Metas"; 2.1. Nesta aba, é apresentada uma seta na frente de cada meta. Utilizando estes botões, é possível alterar a ordem que as metas são apresentadas no CRM.

3. Caso você queira que a ordem a ser seguida seja obrigatoriamente essa, marque o checkbox da configuração "Obrigatório seguir ordenação das metas"; Por exemplo: a primeira fase apresentada é a de Agendamentos de Ligações. O consultor/professor precisa cumprir 100% dessa meta, para poder fazer a fase seguinte que seria Agendamentos Presenciais. Sem cumprir a fase anterior não é possível realizar a próxima fase;

4. Clique em "Gravar".

Saiba mais

Para saber como funcionam as fases da meta diária do CRM, clique aqui.