Como configurar quais os grupos de risco que irão gerar meta diária

O que é

O "Grupo de Risco" reúne clientes com probabilidade de NÃO RENOVAR o contrato. O risco associado a cada aluno é expresso por um número denominado peso, que varia de 3 a 8. Quanto maior o peso, maior a probabilidade de o cliente não renovar o contrato e, consequentemente, maior é o risco identificado.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão "7.06 - Configuração de sistema do CRM" habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Clique no ícone de “Engrenagem” e, em seguida, escolha a opção “CRM“;

 

2. Será apresentado uma nova tela, na guia "Dados Básicos", localize a configuração "Peso menor ou igual a ser desconsiderado no grupo de risco" e defina um peso do grupo de risco, de modo que, todo cliente que estiver com um peso superior ao definido será lançado na fase "Grupo de Risco" da meta diária;

Por exemplo: ao configurar o campo com o peso 6, somente os clientes que estão com pesos superiores a este, ou seja, 7 ou 8, entrarão na meta.

Observação: os alunos que possuem um peso menor do que o peso configurado, serão desconsiderados e não serão apontados em nenhum levantamento do sistema. 3. Ao finalizar a edição, clique no botão "Gravar". Após determinar as configurações, o sistema irá mensurar todos os clientes que se enquadram no peso estabelecido e lançar na fase "Grupo de Risco".

Observação: um cliente de risco tornará a entrar na fase "Grupo de Risco", caso: 1. Permaneça no mesmo peso durante os próximos 7 dias, após entrar na meta, no oitavo dia tornará entrar na meta. Exemplo: o cliente entrou na fase no dia 2o, o sistema irá contar 7 dias corridos e caso permaneça no mesmo peso, no oitavo dia torna entrar na meta, no caso do exemplo, dia 28. 2. Se o cliente tiver alteração no seu atual peso, e esta alteração ainda enquadra o cliente nos pesos que devem ser considerados para gera meta, então este cliente tornará entrar na meta. Exemplo: nas configurações pra gerar meta pro Grupo de Risco, esta determinado que qualquer aluno que estiver peso superior a 5, deve entrar na fase de risco. Considerando que o cliente entrou na meta no dia 20 com o peso 6, porém no dia 21 o peso mudou para 7, assim na meta do dia 22 este cliente entrará na meta novamente, pois seu novo peso ainda é superior a configuração definida pela empresa.

Saiba mais

Para saber o que é o Grupo de Risco e como funcionam os pesos, clique aqui. Para saber como posso evitar que seus alunos entrem no grupo de risco, clique aqui.