Como configurar o E-mail no CRM

O que é

A guia de E-mails da Engrenagem do CRM serve para que o gestor realize as configurações do e-mail da empresa para utilizar dos serviços de envio de e-mail disponíveis no sistema.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão "7.06 - Configuração de sistema do CRM" habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como Fazer

1. Clique sobre o ícone de “Engrenagem” do sistema;

1.1. Em seguida são apresentadas as configurações separadas por módulo. Clique em “CRM“.

2. Após carregar a tela, clique na guia "E-mail", em seguida informe os seguintes campos a serem preenchidos;

• Login: informe o e-mail desejado para utilizar os serviço de envios do sistema Pacto;
• Senha: informe a senha do e-mail informado. Caso seja um e-mail do servidor Gmail aqui deve ser incluída a senha de 16 dígitos geradas nas configurações google;
• Remetente Padrão: informe um usuário ativo no sistema para utilizar como Remetente Padrão nos envios de e-mails;
• E-Mail Padrão: geralmente coloca-se o e-mail do gestor da academia usada para enviar os e-mails;
• Usar Remetente Padrão/Colaborador: caso marcado será enviado o remetente configurado na opção "Remetente Padrão". Caso desmarcado será enviado o e-mail com o remetente configurado no Contato em Grupo;
• Envio individual de E-mail: caso marcado o sistema enviará um e-mail por vez para cada aluno. Caso desmarcado ele enviará até 100 e-mails por vez, porém com cópia oculta, ou seja, o aluno que recebe o e-mail não consegue visualizar os endereços de e-mails dos outros alunos que também receberam esse e-mail. Atenção: para envio de link de pagamento é necessário deixar marcado esta opção.
• E-Mail Para Teste: informar um e-mail de teste para garantir que os e-mails estejam sendo enviados.

Após o preenchimento destes campos, clique no botão "Configurar E-mail", que o sistema irá identificar automaticamente as configurações de SMTP para fazer comunicação com seu e-mail. 3. Caso essa configuração automática não funcione clique na aba "Configurações avançadas" e configure manualmente os seguintes campos;

• Mail Server: servidor de e-mails do e-mail configurado na etapa anterior;
• Porta Server: porta para comunicação SMTP;
• Conexão Segura: se marcada será usada uma conexão segura;
• Iniciar TLS: marque se seu servidor de e-mails, exigir essa autenticação;
• Usa Protocolo SMTPS: marque se seu servidor de e-mails, exigir essa autenticação.
• Forçar configuração manual: marque esta opção se desejar que o sistema não valide o SMTP automaticamente. Observação: isso é necessário quando o SMTP é diferente dos que já existem pré-definidos.

Às vezes alguns provedores de e-mail bloqueiam a conexão e se torna necessário realizar algumas configurações junto ao provedor. 4. Veja abaixo como realizar a configuração de cada servidor integrado. Configuração dos Servidores de E-mail Estas configurações são as mesmas utilizadas para a configuração automática mencionada acima Atenção: a partir de Novembro de 2024 os servidores Hotmail e Outlook não permitem mais integrações.

Configurações Servidor Gmail

Para ter acesso a configuração completa do servidor Gmail, clique aqui.

• Login: 'seuemail'@gmail.com. / 'seuemail'@"academia".com
• Senha: coloque a senha de 16 dígitos gerada dentro do próprio gmail do cliente.
• Remetente Padrão: Deve ser informado um remetente padrão para e-mail's enviados para clientes, geralmente o nome da empresa, (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mails's enviados).
• E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mails enviados, geralmente o mesmo endereço que está sendo configurado.
• Mail Server: smtp.gmail.com
• Conexão Segura: deve estar marcada;
• Iniciar TLS: deve estar desmarcada.

Observação: para gerar a senha de 16 dígitos do Gmail, siga esses passos:

• Faça login no seu e-mail, e acesse as configurações da conta.
• Na parte de segurança ative a verificação de duas etapas.
• Após ativado essa verificação vá dentro da aba "Segurança" e procure por "senhas de App". Clicando nessa parte você terá que confirmar a identidade por meio da validação de duas etapas e depois de concluído, o gmail perguntará para qual app você deseja criar a senha, então, você deve selecionar "Outros" e digitar "Pacto CRM", após isso o gmail irá criar uma senha com 16 dígitos que você usará para configurar o gmail no nosso CRM.

 

Configurações Servidor Terra

• Login: 'seuemail'@"academia".com.br / 'seuemail'@terra.com.br
• Senha: Coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.
• Remetente padrão: Deve ser informado um remetente padrão para e-mail's enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail's enviados).
• E-mail padrão: É o e-mail padrão dos e-mail's enviados.
• Mail server: smtp.vix.terra.com.br
• Conexão segura: Deve estar marcada.
• Iniciar TLS: Deve estar desmarcada.

 

Configurações Servidor LocaWeb

• Login: 'seuemail'@"academia".com.br
• Senha: Coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.
• Remetente Padrão: Deve ser informado um remetente padrão para e-mail's enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail's enviados).
• E-Mail Padrão: É o e-mail padrão dos e-mail's enviados.
• Mail Server: email-ssl.com.br.
• Porta: 465
• Conexão Segura: Deve estar marcada.
• Iniciar TLS: Deve estar desmarcada.

 

Configurações Servidor Squirrel

• Login: 'seuemail'@"academia".com.
• Senha: Coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.
• Remetente Padrão: Deve ser informado um remetente padrão para e-mail's enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail's enviados).
• E-Mail Padrão: É o e-mail padrão dos e-mail's enviados.
• Mail Server: smtp."academia".com.br / mail."academia".com.br
• Conexão Segura: Deve estar desmarcada.
• Iniciar TLS: Deve estar Marcada.

 

Configurações Servidor UOL

• Login: 'seuemail'@"academia".com.br ou 'seuemail'@"uol".com.br
• Senha: coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.
• Remetente Padrão: deve ser informado um remetente padrão para e-mail's enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail's enviados).
• E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mail's enviados.
• Mail Server: smtps."academia".com.br / mail."academia".com.br ou smtps.uol.com.br Observação: pode ocorrer que a academia/uol não esteja configurado em nenhum destes tipos de configuração, então pode ocorrer que a configuração do mail server também possa ser somente o "smtp", por exemplo, "smtp.'academia'.com.br ou smtp.uol.com.br".
• Conexão Segura: deve estar desmarcada.
• Iniciar TLS: deve estar desmarcada.

 

Configurações Servidor Yahoo

Atenção: para conectar ao Yahoo é necessário gerar a "Senha de App" na sua conta Yahoo. Para saber como gerar a senha, clique aqui.

• Login: 'seuemail'@"yahoo".com.br
• Senha: coloque a senha gerada na sua conta Yahoo;
• Remetente Padrão: deve ser informado um remetente padrão para e-mails enviados para clientes (não necessariamente será o remetente de todos os e-mails enviados).
• E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mails enviados.
• Mail Server: smtp.mail.yahoo.com
• Conexão Segura: deve estar marcada.
• Iniciar TLS: deve estar desmarcada.

 

Configurações Servidor Roundcube Webmail

•  Login: 'seuemail'@"academia".com
• Senha: coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.
• Remetente Padrão: deve ser informado um remetente padrão para e-mail's enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail's enviados).
• E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mail's enviados.
• Mail Server: mail.academia.com.br
• Porta: 465
• Conexão Segura: deve estar marcada.
• Iniciar TLS: deve estar desmarcada.
• Usa protocolo SMTPS: deve estar marcada.

Observação: é possível pegar as informações necessárias para configuração no próprio portal do e-mail. Para isto basta logar no e-mail e clicar em "Configurar e-mail de cliente". Nesta página é possível identificar as configurações necessárias para integração com o sistema.  

Configurações Servidor SENDGRID

• Login: apikey
• Senha: coloque a chave gerada pelo sendgrid (api key). A chave gerada deve ter no mínimo a permissão para enviar e-mails.
• Remetente Padrão: deve ser informado um remetente padrão para e-mails enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mails enviados).
• E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mails enviados.
• Mail Server: smtp.sendgrid.net
• Porta: 465
• Conexão Segura: deve estar marcada.
• Iniciar TLS: deve estar marcada.

Saiba mais

Para saber como funciona as configurações do módulo CRM – Guia Email, clique aqui. Para saber como personalizar o texto dos e-mails enviados aos clientes, clique aqui. Para saber como configurar disparo de e-mail automático (mailing), clique aqui.