Como realizar a meta diária de um dia que já passou

O que é

Em alguns casos o colaborador, por algum motivo, não conseguiu fazer os contatos da meta diária do CRM no dia e deseja realizar o contato, mesmo que de forma atrasada (nos dias seguintes).

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “7.48 - Pesquisar meta por período” e “7.49 - Pesquisar meta passada” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Acesse o módulo CRM e clique no menu “Meta Diária”;

2. Selecione a data que a meta foi gerada e clique em “Buscar”;

3. Registre o contato e caso tenha cumprido com o objetivo da meta, o sistema apresentará no cadastro do cliente a sigla “R” informando que esse contato foi realizado pela repescagem, ou seja, de forma atrasada.

Saiba mais

Para saber o que significa o “R” que fica na frente da meta quando ela é batida, clique aqui.