O que é
Na guia Responsável pelas Fases da engrenagem do CRM, é onde o gestor realiza as configurações de quais tipos de colaboradores serão responsável pelas fases da meta diária, podendo escolher tipo de colaborador específicos.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “
7.06 - Configuração de sistema do CRM” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu lateral esquerdo do sistema, clique no ícone de engrenagem;

2. Em seguida, selecione a opção "
CRM";

3. Clique na guia "
Responsáveis pelas Fases";

4. A configuração "
Usar a associação de tipos de colaboradores a fases do CRM" precisa estar habilitada;

5. Encontre a "
Fase" que deseja configurar para que o professor realize o contato. No "
Tipo de Colaborador" selecione o tipo "
Professor" e/ou "
Professor (TreinoWeb)". Após e clique no ícone

para adicionar;
Atenção: uma fase pode ter mais de um tipo de colaborador responsável.
Por exemplo: consultor e professor.
6. Por fim, clique no botão "
Gravar".
Observação: a meta será gerada para essa esse tipo de colaborador apenas no dia seguinte.
Saiba mais
Para saber como funciona as configurações do módulo CRM – Guia Responsável pelas Fases,
clique aqui.
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