Como gerar o relatório de comissão para os consultores

O que é

O relatório de comissão para consultor é uma ferramenta que calcula e apresenta os valores de comissão de cada consultor. As comissões são geradas automaticamente com base nos planos e produtos vendidos aos clientes, facilitando o acompanhamento dos ganhos e o controle financeiro da equipe de vendas.

 Dica: consulte este relatório regularmente para acompanhar o desempenho dos consultores, verificar se as comissões estão corretas e identificar oportunidades de melhoria nas vendas.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões "4.27 - Relatório de Comissão para Consultor" e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca inteligente pesquise por "Comissão para Consultor";

2. O sistema irá abrir uma nova guia onde você deverá aplicar os filtros;

• Tipo dos Dados: você deverá selecionar um tipo definido para o pagamento da comissão; 

  Atenção: a explicação de cada uma dessas formas está no campo artigos relacionados, no final desta base.

• Período: selecione o período de busca dos dados para gerar o relatório;
• Somente recebimento a partir: caso desejar pode considerar na consulta apenas recebimentos após uma determinada data;
• Operador Responsável: neste campo, caso desejar, pode fazer a pesquisa buscando o consultor responsável pelo lançamento do Contrato/Produto ou o consultor responsável pelo recebimento;
• Somente contratos lançados a partir: caso desejar pode considerar na consulta apenas contratos lançados após uma determinada data;
• Nome do consultor: neste campo, caso desejar, pode fazer a pesquisa pelo consultor responsável pelo aluno;
• Duração: selecione as durações dos contratos que deseja buscar (pode deixar sem selecionar para buscar todas as durações);
• Tipo do pagamento: selecione o tipo do contrato que deseja buscar, sendo eles Matrícula, Rematrícula e Renovação (pode deixar sem selecionar para buscar todos os tipos);
• Impressão por: selecione a forma que deseja imprimir o relatório, sendo elas:
  • Consultor Contrato: selecione esta opção caso queira que o seu relatório traga a comissão pela pessoa responsável pelo lançamento do contrato (no caso de produtos, consultor do cliente na época da venda);
• Valor de Comissões: selecione a forma que deseja visualizar o relatório, por porcentagem ou valor fixo;

• Considerar data de compensação original: ao habilitar este filtro, a comissão será calculada com base na data de compensação original dos recebíveis, ignorando quaisquer alterações decorrentes de antecipações. 

  Observação: este campo só apresenta se o tipo de dados selecionado for Por Receita/Despesa.

• Consultor Atual: selecione esta opção caso queira que o seu relatório traga a comissão pela pessoa que está com o vínculo de consultor na carteira do aluno;

• Somente Operador: selecione esta opção caso queira que o seu relatório traga a comissão pela pessoa que realizou a operação, mesmo que não seja o consultor responsável pelo aluno. Por exemplo: o aluno é do Consultor Del, mas foi a consultora Lais que realizou as operações no contrato.

• Modo de visualização: selecione a forma que deseja ver os dados no relatório, sendo eles:
  • Detalhado: o relatório apresentará os alunos e suas parcelas de forma detalhada e o valor final da comissão a ser paga para cada consultor;
  • Totalizado por Aluno: o sistema irá apresentar somente os alunos e seus valores finais, sem muitos detalhes;
  • Totalizado por Duração: não serão apresentados os alunos, somente o valor final da comissão a ser paga para cada consultor.
• Valor de Comissões: selecione a forma de cálculo da comissão (forma que foram cadastradas as taxas).

3. Com todos os filtros aplicados clique no botão "Gerar Relatório(PDF)" ou no botão com símbolo do "Excel".

Saiba mais 

Para saber qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.

Para saber como cadastrar comissão para consultor, clique aqui. 

Para saber como pagar comissão somente se atingir as metas financeiras de vendas, clique aqui.

Para saber como cadastrar/editar metas financeiras de vendas, clique aqui.