Onde vejo minhas vendas do mês (faturamento por período)

O que é

Para que você acompanhe de perto suas conquistas com o relatório de Faturamento por Período. Ele foi pensado para oferecer uma visão completa de tudo o que você vendeu dentro do período selecionado no módulo ADM. Assim, você pode ver claramente todo o seu esforço, sem se preocupar se o pagamento já foi efetuado ou não. O que importa aqui é reconhecer o valor do seu empenho e permitir que você tenha o controle total sobre suas vendas, com transparência e confiança.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “6.06 - Relatório de Faturamento por período” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por "Relatório de Faturamento";

2. Será apresentada esta tela contendo o campo para informar o período que deseja consultar e alguns filtros para afunilar o relatório gerado. Selecione todos os filtros desejados, e clique no botão “Gerar Relatório“;

3. Com o relatório gerado, você pode clicar sobre os números, para ter um detalhamento dos clientes.

3.1. Ao clicar no número acima que indica a quantidade, você pode acessar o relatório detalhado do indicador. Nesse relatório, é possível baixar o arquivo em Excel clicando no ícone ou imprimi-lo clicando no ícone Dica: realize o download do relatório, pois, ao ser baixado, serão apresentadas mais opções de detalhamento, como, por exemplo, formas de pagamento, situação de quitação, produtos, condição de pagamento, entre outros.

• Matrícula: apresenta a matrícula do cliente;
• Nome: apresenta o nome do cliente.
• Data Cadastro: apresenta a data de cadastro;
• Responsável Lançamento Contrato: apresenta o responsável do lançamento do contrato;
• Responsável Recebimento: quando houve o recebimento do valor, é apresentado o usuário que fez a inclusão do recibo no sistema;
• N° Contrato: apresenta o número do contrato;
• Data Início: apresenta a data de início do contrato;
• Data Término: apresenta a data de término do contrato;
• Duração: apresenta a duração do contrato;
• Modalidades: apresenta a quantidade de modalidades que tem o contrato; Observação: ao clicar sobre o indicado de quantidade consegue visualizar quais os tipos de modalidades inclusas no contrato do cliente.
• Plano: apresenta o nome do plano contratado;
• Empresa Plano: apresenta a empresa que foi vendido o contrato;
• Situação Contrato: apresenta o tipo de venda do contrato se foi matrícula, renovação ou rematrícula;
• Lançamento: apresenta a data que foi realizada o lançamento do contrato;
• Qtd: apresenta a quantidade de contratos;
• Valor: apresenta o valor da venda realizada;
• Valor pago: apresenta o valor pago pelo aluno; Observação: O valor pago atual é exibido independentemente das datas aplicadas no filtro. Por exemplo: filtrei pelo período do mês 08, mesmo que o produto ou contrato tenha sido faturado (vendido) em 31/08, se uma parcela foi paga em 01/09, o valor pago será considerado e exibido no relatório.
• Lupa: ao clicar será direcionado para a tela do cliente.

3.2. Você pode exportar para Excel ou imprimir (botões no canto superior direito).

3.2.1. Na imagem abaixo, você encontra um exemplo de relatório de faturamento por período em PDF. Nele, estão detalhadas informações importantes como o produto, matrícula, nome do aluno, responsável, data de cadastro, número do contrato, data de início e término do contrato. Além disso, você pode visualizar a duração, modalidades, o plano contratado, a situação do contrato, data de lançamento, forma, forma, condição de pagamento e o valor.

Saiba mais

Para saber qual a diferença do relatório Faturamento x Faturamento Recebido, clique aqui. 

Para saber qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.