Como realizar ajuste no saldo de crédito do cliente (Plano de Crédito)

O que é

O ajuste de saldo é utilizado quando existe a necessidade, por alguma razão, de incluir ou retirar crédito do plano de crédito do aluno. Também é possível transferir alguns créditos de um aluno para outro.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes“, “13.00 – Ver aba Contratos“ e "3.35 - Lançar ajuste manual de crédito de treino" habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Acesse o perfil do cliente no módulo ADM, depois clique no contrato que deseja ajustar o saldo;

2. Localize o campo "Extrato Crédito Treino" e clique no botão "Novo";

3. O sistema irá exibir uma nova tela, onde deve realizar o ajuste do crédito;

• Tipo de Operação: selecione neste campo qual o comportamento esta operação terá sobre o saldo de créditos do cliente, se deve "Adicionar crédito" ou "Retirar crédito";
• Quantidade: informe o número de créditos que deseja ajustar;
• Observação: caso deseje acrescentar informações adicionais a esta operação, basta descrever neste campo;

• Transferir crédito: selecione essa opção caso a operação seja para transferência de créditos entre clientes. 

  Atenção: a opção "Transferir crédito" só será exibida se, nas configurações avançadas do plano, a opção"Permitir transferência de crédito" estiver configurada.

  • Quantidade: informe o número de créditos que deseja transferir;
  • Transferir para: busque e selecione o cliente que será realizado a transferência de crédito.

4. Ao concluir a operação, clique em "Salvar"; 

5. Pronto, o saldo de crédito do seu aluno foi ajustado, e poderá conferir nos detalhes do contrato do cliente o novo saldo.

Saiba mais

Para saber como funciona a nova tela do cliente, clique aqui.

Para saber como funcionam as regras de reposição para Planos de Créditos, clique aqui.

Para saber como cadastrar Plano de Crédito (Comum), clique aqui.

Para saber como cadastrar Plano de Crédito não cumulativo (Nova tela do Plano), clique aqui.

Para saber como cadastrar Plano de Crédito configurando por sessão, clique aqui.