Pular para o conteúdo principal

Como alterar dados dos alunos/clientes - Nova Tela do Cliente

Educação
Atualizado

O que é

Após concluir o cadastro do cliente, você pode facilmente acessar e editar suas informações diretamente no perfil. 

Todas as informações estão bem organizadas e são facilmente acessíveis por meio de abas e guias específicas, facilitando a gestão e a atualização dos dados do cliente de maneira rápida e prática.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões ”2.04 – Clientes” e "13.13 - Ver informações pessoais dentro do card principal" habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Ao acessar o perfil do cliente, localize e clique no ícone apresentado a frente de “Dados pessoais“;

2. Em seguida, será apresentada uma nova tela com as guias para incluir os dados dos alunos. 

Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão "Salvar alterações" antes de prosseguir para a próxima aba/guia. 

Veja quais são as configurações de cada guia:

Dados Básicos

Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “Salvar alterações” antes de prosseguir para a próxima aba/guia.

  • Tipo de pessoa: será apresentado qual o tipo de pessoa de acordo com o cadastrado;
  • Pessoa: marque o tipo de pessoa Física ou Jurídica;
  • Nome: apresenta o nome social do cliente;
  • Nome de registro: apresenta o nome de registro do cliente conforme documento pessoal;
  • Data de Nascimento: apresenta a data de nascimento do cliente;
  • Pessoa: marque o tipo de pessoa Física ou Jurídica;
  • CPF: apresenta o número do CPF do cliente;
  • RG: apresenta o número do CPF do cliente;
  • Pessoa estrangeira: caso marque que o cliente seja estrangeiro, serão apresentados os campos RNE e Passaporte para informar os dados da pessoa;
  • Órgão Emissor do RG: apresenta a sigla do órgão que emitiu o documento do cliente;
  • Estado de Emissão do RG: apresenta o Estado onde o documento foi emitido;
  • Nacionalidade: apresenta o país (nação) no qual o cliente nasceu ou adquiriu o direito de cidadania;
  • Naturalidade: apresenta a cidade/município/estado no qual o cliente nasceu;
  • Sexo: apresenta o sexo de nascimento do cliente. Masculino ou Feminino;
  • Gênero: apresenta o gênero que não é determinado biologicamente, o qual o cliente se identifica;
  • Estado Civil: apresenta o estado conjugal do cliente;
  • Profissão: apresenta a profissão do cliente;
  • Grau de Instrução: apresenta a escolaridade do cliente;
  • País: apresenta o País que o cliente vive;
  • Estado: apresenta o Estado onde o cliente vive;
  • Cidade: apresenta a Cidade onde o cliente vive;
  • E-mail: informe o endereço de e-mail do cliente;
  • E-mail para Correspondência: esta opção deve estar marcada, caso seja esse o e-mail que o cliente ira receber as comunicações via e-mail da empresa;
  • Tipo de telefone: selecione qual o tipo de telefone dentre as opções disponíveis (Celular, Comercial, Emergência, Fax, Recado ou Residencial);
  • DDI: informe o código de dois dígitos que identifica a região do país do número de telefone do aluno;
    Por exemplo: +55 que corresponde ao Brasil.
  • Telefone: informe o número do telefone do cliente; 
    Por exemplo: (62)98952-9852.
  • Descrição do telefone: caso deseje adicionar uma descrição para esse número de telefone, basta informar neste campo; 
    Por exemplo: Telefone da Esposa / Telefone da Filha.
  • CEP: aqui pode informar o CEP do endereço do cliente; 
    Observação: após informar marque a opção "Utilizar CEP para preencher endereço";
  • Endereço: informe a rua/avenida/logradouro do endereço do cliente;
  • Bairro: informe o bairro do cliente;
  • Número: informe o número do endereço do cliente;
  • Complemento: informe o complemento do endereço do cliente;
  • Tipo de Endereço: marque se o endereço do cliente é Residencial ou Comercial;
  • Nome da mãe: apresenta o nome da Mãe ou Responsável do cliente;
    • CPF: apresenta o número do CPF da Mãe ou responsável informado no campo anterior;
    • RG: apresenta o número do RG da Mãe ou responsável informado no campo anterior;
    • E-mail Mãe: apresenta o endereço de e-mail Mãe ou responsável informado no campo anterior.
  • Nome do pai: apresenta o nome do Pai ou Responsável do cliente;
    • CPF: apresenta o número do CPF do Pai ou responsável informado no campo anterior;
    • RG: apresenta o número do RG do Pai ou responsável informado no campo anterior;
    • E-mail Pai: apresenta o endereço de e-mail do Pai ou responsável informado no campo anterior.
  • Nome do resp. financeiro: apresenta o nome da pessoa responsável financeiro pelo aluno;
    • CPF: apresenta o número do CPF da Mãe ou responsável informado no campo anterior;
    • RG: apresenta o número do RG do responsável informado no campo anterior;
    • E-mail Mãe: apresenta o endereço do responsável informado no campo anterior.
  • Data de nascimento do responsável: apresenta a data de nascimento do responsável informado anteriormente;
  • Nome do contato de emergência: apresenta o nome do contato de emergência do cliente;
  • Telefone/celular de emergência: apresenta o número do contato de emergência do cliente;
  • Pessoa responsável: apresenta o cliente cadastrado no sistema que será responsável por este aluno;
    Observação: caso deseje que esta pessoa seja responsável pelo financeiro do aluno, basta marcar a configuração "Utilizar responsável do cliente para pagamentos".
  • Integração Sesi: esses campos somente serão apresentados caso seja habilitado a integração SESI. Essa configuração é específica das academias conveniadas ao SESI.
    • Necessidades Especiais: neste campo deve selecionar o tipo de necessidades especiais do cliente;
    • Data de validade do cadastro: neste campo deve informar a data de vencimento do cadastro do cliente;
    • Empresa: neste campo deve selecionar qual razão social que o aluno trabalha;
    • Status da Matrícula: neste campo deve informar a situação da matrícula vinculado a regra de negócio SESI, com as seguintes opções como Cancelado, Concluído, Evadido e Matriculado. Atenção: todas as informações referente as necessidades especiais serão migradas via integração SESI.
  • Grupo de clientes: apresenta a qual grupo este cliente será vinculado;
  • Classificação de cliente: selecione qual a classificação destinada para este cliente;
  • Categoria: apresenta a qual categoria o aluno foi vinculado;
  • WebPage: apresenta o link/URL do site do cliente.

Acesso presencial

Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “Salvar alterações” antes de prosseguir para a próxima aba/guia.

  • Código de acesso: apresenta o código registrado para o acesso do cliente;
  • Código de acesso alternativo: apresenta o código alternativo para o acesso do cliente; Por exemplo: na empresa o acesso é feito pelo cartão de acesso, aqui neste campo você ira informar o código impresso no cartão.
  • Template digital: apresenta o código do cadastro da biometria/digital do cliente;
  • Template facial: apresenta o código de cadastro da facial/rosto do cliente;

Acesso veicular

  • Placa do veículo: apresenta a placa do veículo do aluno;
  • Descrição do veículo: apresenta a descrição para este veículo. 
    Por exemplo: Gol Branco.

Dados financeiros

Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “Salvar alterações” antes de prosseguir para a próxima aba/guia.

  • Banco: apresenta qual o banco do cliente;
  • Agência com dígito: apresenta a agência e digito do banco do cliente;
  • Conta: apresenta a conta e o digito do banco do cliente;
  • Identificador para cobrança: apresenta o código identificador VINDI;
  • Percentual de desconto para pagamento antecipado do boleto: apresenta a porcentagem de desconto adicionada para este cliente caso ele pague o boleto antes da data de vencimento;
  • Valor máximo para deixa no caixa em aberto (Venda Avulsa): apresenta o valor máximo que o aluno pode deixar as parcelas em aberto no caixa em aberto quando for realizada uma Venda Avulsa;

Nota Fiscal

  • Enviar NFSe Automático: marque caso deseje que a nota fiscal de serviço deste aluno seja encaminhada de forma automática;
  • Enviar NFSCe Automático: marque caso deseje que a nota fiscal de produto deste aluno seja encaminhada de forma automática;
  • Enviar E-mail Nota Fiscal Automático: marque caso deseje que o PDF da nota fiscal autorizada deste aluno seja encaminhada para o e-mail do aluno;

Emissão de nota

  • Emitir nota no nome de terceiro: habilite caso deseje emitir a nota fiscal do cliente em nome de terceiros;
  • Emitir nota no nome do aluno: habilite caso deseje que mesmo que o aluno tenha um responsável vinculado, a nota fiscal ainda assim seja emitida no nome do cliente.
  • Emitir nota no nome da mãe: habilite caso deseje emitir a nota fiscal do cliente no nome da mãe conforme cadastrado na guia "Dados Básicos";
  • Observação NFSe: descreva a observação conforme desejar para ser apresentada na Nota Fiscal do cliente;

Dados adicionais

  • CustomerId PagoLivre: apresenta o customerId da PagoLivre do aluno; 
    Observação: só apresenta quando a empresa possui a integração realizada no sistema.
  • Id PagarMe: apresenta o código id da PagoLivre do aluno; 
    Observação: só apresenta quando a empresa possui a integração realizada no sistema.

Familiares

Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “Salvar alterações” antes de prosseguir para a próxima aba/guia.

  • Grau de parentesco: apresenta  qual o parentesco deste familiar (Beneficiário, Cônjuge, Enteado, Filha, Filho, Irmã, Irmão, Mãe, Pai ou Titular);
  • Código de Acesso: neste campo apresenta o código de acesso vinculado ao cadastro do familiar selecionado;
  • Identificador: apresenta a descrição informada para diferencial este familiar dos demais.

Vínculos

Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “Salvar alterações” antes de prosseguir para a próxima aba/guia.

  • Tipo de Vínculo:  apresenta o tipo de vinculo do colaborador com o aluno;
  • Colaborador: apresenta o colaborador vinculado ao aluno;

Pacto

  • Código da pessoa: apresenta o código referente ao registro de pessoa no banco de dados do sistema;
  • Código do cliente: apresenta o código referente ao registro de cliente no banco de dados do sistema;
  • Cadastro do plano: apresenta a data que foi realiza a venda do primeiro plano para o aluno;
  • Data da matrícula: apresenta a data referente a matrícula vendida ao aluno;
  • Cadastro do aluno: apresenta a data referente ao cadastro desse aluno no sistema;
  • Data de rematrícula: apresenta a data referente a rematrícula vendida ao aluno.

Saiba mais

Para saber como funciona a nova tela do cliente – módulo ADM, clique aqui.