Como cancelar um comparecimento marcado por engano no CRM

O que é

Existem momentos em que foi confirmado o comparecimento de um cliente por engano, seja pela "Meta Diária" ou pelo recurso de "Marcar Comparecimento". 

Quando acontece esse tipo de situação, é possível corrigir, cancelando a confirmação do comparecimento e voltando a meta diária desse aluno para um agendamento aguardando confirmação.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “7.21 – Visualizar metas” e “7.15 – Agendas” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Através da Meta Diária

1. No menu lateral do módulo CRM, clique sobre a opção “Meta Diária“;

2. Na seção de metas de Vendas, localize a fase Agend. Presenciais e clique sobre ela;

3. Na lista exibida, localize o cliente que teve o comparecimento marcado por engano. Clique sobre o nome do cliente e, em seguida, selecione "Cancelar Comparecimento".

Através do recurso Marcar Comparecimento

1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, clique em “Marcar comparecimento“;

2. Utilize os filtros disponíveis para localizar o cliente que teve a confirmação realizada por engano. Após localizar o cliente, clique no ícone à frente do nome para cancelar o comparecimento.

Saiba mais

Para saber como registrar um agendamento no módulo CRM, clique aqui. 

Para saber como funcionam as fases da meta diária do CRM, clique aqui. 

Para saber como funciona o relatório de agendamentos do CRM, clique aqui. 

Para saber de onde vêm a meta Agendados de Amanhã e como posso usá-la em favor da minha academia, clique aqui. 

Para saber de onde vêm a meta dos agendamentos presenciais e como eles beneficiam a academia, clique aqui.