Parcelas em aberto - PactoPay

O que é

O indicador "Parcelas em Aberto" apresenta todas as parcelas que já venceram ou que ainda vão vencer e que permanecem em aberto, conforme o período consultado.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.78 – Módulo PactoPay” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu do módulo PactoPay, localize e clique em "Parcelas em aberto“.

2. Na parte superior da tela, são apresentados dados referentes às cobranças;

• Último envio de cobrança: neste campo, é exibida a data e o horário do último envio de cobrança;
• Crédito Pacto: neste campo, é exibida a quantidade de créditos utilizados pela empresa. Se a empresa utilizar o pagamento pré-pago, será mostrado o saldo de créditos restante.

3. Por padrão, ao acessar a ferramenta, o sistema aplica automaticamente o filtro de período do primeiro dia do mês até a data atual, seleciona todas as empresas (caso existam múltiplas unidades no mesmo banco de dados) e inclui todos os convênios de cobrança;

3.1. No entanto, a ferramenta também permite aplicar filtros específicos;

• Buscar por alunos: caso queira visualizar as cobranças de um cliente específico, basta pesquisar pelo nome do aluno e clicar na opção correspondente;
• Ontem: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças do dia anterior à consulta;
• Hoje: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças do dia em que está sendo realizada a consulta;
• Este mês: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças realizadas no mês correspondente à data da consulta;
• Mês anterior: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças realizadas no mês anterior à data da consulta.

3.1.1. Ao clicar sobre o nome do cliente, você será direcionado para a tela de perfil, onde serão exibidos todos os registros de cobrança já realizados para esse cliente.

3.2. Além destes filtros rápidos, é possível personalizar a busca clicando neste ícone .

• Período: permite determinar um intervalo específico para consulta;
• Empresa: caso sua base de dados tenha mais de uma empresa, selecione a unidade desejada para visualizar as informações;
• Convênios: se utilizar mais de um convênio de cobrança, clique neste filtro para exibir todos os convênios cadastrados. Basta selecionar o convênio que deseja consultar.

4. Após a aplicação dos filtros, os dados serão automaticamente atualizados no campo "Detalhamento de parcelas".

4.1. Caso queira cobrar alguma parcela da lista de forma manual, basta selecionar o checkbox a sua frente, e no final da página será apresentado o botão "Enviar cobrança", clique nele;

Observação¹: para evitar cobranças duplicadas, não é possível, por esta tela, enviar manualmente para cobrança as parcelas com vencimento no dia da operação (hoje), parcelas já pagas ou até mesmo parcelas que estejam com status de remessa/ transação pendente.

Observação²: o sistema permite o envio de, no máximo, 50 parcelas por vez. Essa limitação existe para evitar que sua empresa seja sinalizada pelos sistemas antifraude das adquirentes.

4.2. Selecione o Convênio de Cobrança que deseja utilizar para realizar a cobrança e clique em "Confirmar";

4.3. O sistema apresenta esta mensagem indicando que as cobranças foram enviadas com sucesso.

Saiba mais

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