Como enviar a nota fiscal para o e-mail do cliente

O que é

Assim que emitida e autorizada a nota fiscal, é possível enviar o PDF da nota para o e-mail do aluno de forma manual ou automática. 

Observação: pelo módulo Notas Fiscais também conseguimos a realização do envio das NFs manualmente por e-mail, porém deve estar configurado o envio de e-mail no módulo CRM. 

A partir do momento que esse processo estiver configurado, conseguimos realizar os disparos assim que a NF se autorizar.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões "10.00 - Módulo Nota Fiscal", "4.41 - Acesso ao Módulo de Notas", “2.04 – Clientes” e “13.10 – Mostrar Aba Nota Fiscais no Perfil do Aluno” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Configurando o envio de e-mail automático da nota fiscal para o aluno

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Config. Nota Fiscal“;

2. Selecione a configuração da nota fiscal que será configurada; 

3. Na guia "Nota Fiscal", marque o checkbox "Enviar email cliente", e clique em "Gravar"; 

Observação: a partir do momento que a nota fiscal for autorizada, ela será encaminhada no e-mail cadastrado nos dados do cliente.

 

Envio manual da nota fiscal para o e-mail do aluno

1. Para encaminhar a nota fiscal de forma manual, acesse o módulo de Notas. 

2. Localize a nota fiscal do aluno que seja enviar por e-mail, e clique sobre o ícone ; 

3. É apresentado um pop-up para incluir o  e-mail do cliente, e clicar em "Enviar";

Observação¹: caso precise enviar a nota para outro e-mail, basta realizar o processo adicionando o novo e-mail. Observação²: o primeiro envio é realizado pelo servidor eNotas, sendo assim é um serviço à parte, mas os próximos são realizados pelo mailing do sistema, ou seja, caso queira reenviar as NFs para o e-mail do seu cliente, terá de ter o mailing configurado. 4. Pronto, a nota fiscal foi enviada com sucesso para o e-mail do aluno.

Enviando a nota fiscal pelo perfil do cliente (Tela Nova)

1. Acesse o perfil do aluno e clique na guia “Notas Fiscais“;

2. Em seguida, a frente da nota fiscal desejada clique no ícone para baixar o enviar o PDF;

3. Pronto, a Nota Fiscal, foi enviada ao seu cliente para o e-mail cadastrado.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NF-e, clique aqui. 

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFC-e, clique aqui. 

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFS-e, clique aqui. 

Para saber como acessar o módulo Notas Fiscais e utilizar os filtros, clique aqui. 

Para saber como fazer para não ter problemas com emissão das Notas Fiscais, clique aqui. 

Para saber como configurar o e-mail no módulo CRM para enviar a nota fiscal para o aluno, clique aqui.