Como vender um plano para o cliente

O que é

Através da venda de plano o cliente tem acesso aos benefícios oferecidos pela empresa.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca localize o cliente pelo nome, matrícula ou CPF;

2. Acesse a guia "Contratos", em seguida clique em "Realizar venda de um contrato";

3. Na tela de negociação, selecione as configurações necessárias;

4. Clique em "Receber";

5. Após escolha a forma de pagamento;

6. Em seguida clique em "Confirmar";

7. Na tela será liberado as opções para envio de recibos e contratos.

Saiba mais

Para saber como inativar um plano, clique aqui. Para saber como reativar um plano, clique aqui. Para saber como clonar um cadastro de plano, clique aqui. Para saber como alterar a vigência de um plano, clique aqui. Para saber as regras de reposição para planos de créditos, clique aqui. Para saber como configurar um plano para apresentar no venda rápida, clique aqui.