Como realizar a venda de plano para o cliente

O que é

A venda de plano é o momento de garantir o vínculo do cliente com a empresa e os benefícios que o cliente terá.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa busque pelo nome ou matrícula do aluno;

2. Localize a guia "Contrato" e clique no botão "Realizar venda de um contrato";

3. Na tela realize as configurações de negociação, selecionando o plano e as dêmias opções; 3.1. Selecione o "Plano" do cliente;

3.2. Selecione a "Duração" do plano; Atenção: as durações para serem apresentadas devem ser configuradas no cadastro do plano.

3.3. Selecione o "Horário" do plano; Atenção: os horários para serem apresentadas devem ser configuradas no cadastro do plano.

3.4. Para adicionar a modalidade clique em "Adicionar item";

3.5. Após escolher a modalidade, selecione os horários do plano do aluno;

4. Selecione a condição de pagamento;

5. Clique em "Receber";

• Enviar link de pagamento: nesta opção pode enviar o link de pagamento para o cliente pagar;
• Deixar no Caixa em Aberto: nesta opção pode deixar as parcelas no caixa em aberto do cliente;
• Receber: nesta opção recebe de imediato a venda do plano.

6. Será aberto a tela de formas de pagamento, selecione a forma de pagamento que o cliente realizou e clique em "Confirmar";

7. Após será liberado as opções para baixar e imprimir o recibo e o contrato.

Saiba mais

Para saber como inativar um plano, clique aqui. Para saber como reativar um plano, clique aqui. Para saber como clonar um cadastro de plano, clique aqui. Para saber como alterar a vigência de um plano, clique aqui. Para saber as regras de reposição para planos de créditos, clique aqui. Para saber como configurar um plano para apresentar no venda rápida, clique aqui.