Como enviar e-mail para alunos de uma categoria específica

O que é

O sistema conta com a funcionalidade Categoria de Cliente, que permite identificar e organizar os alunos de acordo com o tipo de vínculo que possuem com a academia, como sócio ou conveniado. Essa categoria é adicionada diretamente ao cadastro do aluno e ajuda a diferenciar perfis de forma prática.

Imagine, por exemplo, que em frente à sua empresa exista uma loja de roupas esportivas chamada Sport e que os funcionários dessa loja frequentem a sua academia. Nesse cenário, você pode criar uma categoria específica para esse grupo e vinculá-la ao perfil desses alunos.

A partir disso, o sistema passa a oferecer várias possibilidades. É possível gerar uma lista com todos os alunos dessa categoria por meio do relatório Geral de Clientes ou enviar comunicações direcionadas apenas para esse público, como e-mails.

Além disso, no recurso Contato em Grupo, você pode configurar o envio de e-mails, SMS ou notificações pelo aplicativo, de forma imediata ou programada para um período específico, conforme a sua necessidade.

Neste conteúdo, você confere o passo a passo para utilizar a Categoria de Cliente no envio de e-mails e aproveitar essa organização de forma prática no dia a dia.

Para saber como vincular um cliente a uma categoria, clique aqui. 

Atenção: é necessário que o e-mail esteja configurado para que o sistema consiga enviar e-mails. Para saber como configurar e-mail no CRM, clique aqui.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.10 – Enviar emails do tipo Mala Direta” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No módulo CRM, acesse o menu “Contato em Grupo“;

2. Na aba Criar contato, clique em “E-mail“; 

3. Você deverá criar uma nova mensagem de e-mail ou utilizar um modelo já criado; 

4. Após ter o texto do e-mail configurado da forma desejada, clique em “Prosseguir com o envio“;

5. Preencha com as informações do “Remetente” e do “Título“; 

Atenção: o sistema irá retirar os pontos de exclamação (!) e interrogação (?) automaticamente. 

Observação: o título pode ser preenchido como desejar ou de acordo com a finalidade do e-mail. 

Dica: nunca use o título todo em caixa alta. Evite termos fiscalizados pelos programas Anti-Spam como: aproveite, a última oportunidade, grátis, desconto, promoção. 

6. No campo “Evento Pré-definido” selecione a opção de evento pré-definido como desejar;

7. Escolha uma ou mais categorias de clientes para as quais deseja enviar o e-mail; 

Atenção: as categorias são criadas pela empresa, e vinculadas aos clientes manualmente. 

8. Defina a Periodicidade do envio de e-mail; 

Atenção: conforme o escolhido no "Evento Pré-definido" o sistema terá configurações específicas (Período de execução) para a "Periodicidade".

• Instantâneo: o sistema enviará o e-mail apenas uma única vez, a partir do momento que clicar em “Gravar e enviar“;
• Diariamente: o sistema enviará o e-mail todos os dias; 
  Observação: conforme o escolhido no "Evento Pré-definido" o sistema terá configurações específicas.
• Semanalmente: o sistema enviará o e-mail semanalmente; 
  Observação: conforme o escolhido no "Evento Pré-definido" o sistema pode não apresentar este campo.
• Mensalmente: o sistema enviará o e-mail mensalmente. 
  Observação: conforme o escolhido no "Evento Pré-definido" o sistema pode não apresentar este campo.

9. Para finalizar, clique em “Gravar e enviar“.

Saiba mais

Para saber como personalizar o texto dos e-mails enviados aos clientes, clique aqui. 

Para verificar se os e-mails estão sendo enviados, clique aqui. 

Para saber com desabilitar o envio automático de e-mail, clique aqui.