Integrações Financeiro

O que é

Na tela de Integração do módulo Financeiro estão centralizadas todas as integrações que estão disponíveis de configuração.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “Configurações Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo Treino.

Como fazer

1. No menu lateral do sistema clique em “Engrenagem”;

2. Em seguida clique em “Integrações“;

2.1. Se estiver utilizando a nova tela de configurações, na tela localize e clique em “Integrações“. Para saber sobre a tela nova de configurações, clique aqui.

3.  Selecione a empresa e clique em “Avançar“; Observação: este campo só apresenta para selecionar as unidades, quando a empresa possui no mesmo banco de dados mais de uma unidade configurada.

4. Será apresentada a tela de Integrações de todos os módulos do sistema Pacto. Clique no módulo Financeiro apresentado na tela.

• F360(Relatório faturamento recebido do dia anterior): o F360 é um sistema web de gestão financeira que tem como principal objetivo apoiar empreendedores na jornada da gestão financeira do negócio por meio de soluções em uma plataforma web. A integração do sistema F360 faz com que todos os dado financeiros registrados no sistema Pacto, sejam encaminhados por meio do protocolo FTP. O Protocolo FTP é usado para transferências de arquivos entre um servidor, sistema de armazenamento ou outro dispositivo. Esse processo de envio de dados é feito utilizando um software para transferência de arquivos, através dos protocolos FTP, SCP, entre outros;
• Conciliadora: a Conciliadora é a parceira ideal para o seu negócio, independentemente do porte dele. Fazendo em segundos a conciliação de cartão, conciliação financeira e conciliação bancária de todas as suas transações, desde a venda até o depósito em conta bancária. Esta integração é utilizada para enviar dados financeiros, mais especificamente, recebimentos de cartões de crédito e débito do nosso sistema para o sistema Conciliadora;
• Sistema contábil AlterData: a AlterData é um sistema contábil. A integração com a AlterData tem como objetivo cadastrar as contas a pagar e a receber da empresa no sistema Pacto e esse cadastro pode ser utilizado no sistema AlterData sem a necessidade de realizar o cadastro no sistema Pacto e no AlterData. Com o recurso habilitado o sistema apresenta novos campos nas contas a pagar e a receber, possibilitando a configuração dos dados de contas contábil onde pode ser realizada a exportação em Excel, para importar no sistema da contabilidade AlterData.

Saiba mais

Para saber sobre as integrações do módulo ADM, clique aqui. 

Para saber sobre as integrações do módulo CRM, clique aqui. 

Para saber sobre as integrações do PactoPay, clique aqui. 

Para saber sobre as integrações do módulo Treino, clique aqui.