Como acompanhar o desempenho das metas diárias dos colaboradores

O que é

Os BI's do módulo CRM auxiliam o gestor a monitorar se sua equipe está conseguindo atender os clientes de acordo com as metas estabelecidas. Através dos indicadores, é possível que o gestor compreenda melhor seu público, identificando a melhor forma de se comunicar com eles e atender a todas as suas necessidades.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.50 - Visualizar o Business Intelligence do CRM” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No módulo CRM, clique no menu "BI CRM";

2. Logo é apresenta a tela com os BI'S do módulo CRM. Acompanhe a porcentagem da Meta Diária cumprida pelos colaboradores, através dos seguintes BI's;

• Metas de Vendas; 
• Metas de Fidelização;
• Desempenho dos colaboradores.

3. Em "Metas de Vendas" e "Metas de Fidelização" temos o mesmo layout para acompanhamento; 

3.1. Nesse BI é apresentado a porcentagem atingida normalmente e em situação de repescagem. 

Observação: a repescagem de metas, são aquelas que não foram cumpridas no dia correto. Isso significa que os colaboradores buscaram pelas metas não cumpridas anteriormente, para cumpri-las fora do dia sugerido. 

Por exemplo: a meta era para ser cumprida dia 01 porém o colaborador só realizou no dia 05. 

Atenção: caso queira impedir que os colaboradores realizem metas de repescagem, desmarque a permissão "7.49 - Pesquisar meta passada" no perfil de acesso do módulo ADM.

4. Além dos BI's apresentados acima, conseguimos acompanhar o desempenho dos colaboradores através do BI “Desempenho Mensal dos Colaboradores”.

Saiba mais

Para saber como funciona o BI Metas de Vendas – CRM, clique aqui.

Para saber como funciona o BI Metas de Fidelização – CRM, clique aqui.

Para saber como funciona o BI Desempenho Mensal dos Colaboradores – CRM, clique aqui.