Relatório Receptivo – CRM - Nova Tela

Ainda não encontrou esse recurso no seu sistema? Não se preocupe! Trabalhamos com a liberação gradual dos novos recursos. Logo logo ele estará disponível para você também!

 

O que é

O relatório de Receptivo tem a função de apresentar os registros dos contatos de clientes que procuraram a empresa, porém ainda não estabeleceram nenhum vínculo.

Tratam-se de potenciais clientes que entraram em contato para obter informações sobre os serviços oferecidos e seus respectivos valores, no entanto, esses possíveis clientes não realizam um cadastro completo, fornecendo apenas um meio de contato, como telefone ou e-mail.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.12 – Consultar clientes receptivos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu do módulo CRM, clique na opção “Relatórios“;

2. Em seguida, clique em “Receptivo“;

3. A tela do relatório será exibida. Clique no ícone para configurar os critérios desejados;

3.1. Selecione a "Data de início" e a "Data de fim" e marque a opção “Apresentar convertidos”, se desejar. Em seguida, clique em “Aplicar filtros”.

Atenção: o período considerado no filtro refere-se à data em que o receptivo foi incluído no sistema.

Observação: caso queira remover todos os filtros de uma só vez, clique em “Limpar filtros”.

4. Abaixo, o sistema exibirá a listagem com os dados dos clientes cadastrados como “Receptivo”.

Curiosidades da tela

1. No campo de pesquisa, é possível localizar um receptivo específico informando o nome do receptivo ou o nome do responsável pelo cadastro. Observação: A consulta precisa ter sido realizada previamente. Se o sistema não localizar o registro, verifique se ele está dentro do período selecionado.

2. Na listagem, ao clicar sobre o ícone , o sistema ordena os dados em ordem crescente ou decrescente.

3. Utilize as setas exibidas nas laterais para visualizar as demais colunas do relatório.

Saiba mais

Para saber como utilizar o receptivo e para que serve, clique aqui.

Para saber como cadastrar receptivos no módulo CRM, clique aqui. 

Para compreender o motivo pelo qual o seu número de conversões de receptivos está zerado, clique aqui. 

Para saber como funciona o BI Contato Receptivo – CRM, clique aqui.